Insightly : quand CRM rime avec efficacité
Insightly CRM : CRM et gestion de projets intégrés pour PME
Présentation de Insightly
Insightly est une plateforme CRM complète qui combine gestion des contacts, suivi des opportunités et gestion de projets pour optimiser vos ventes et fidéliser vos clients.
Pour qui ?
Idéal pour 5-200 salariés. Convient aux structures qui ont besoin d'un CRM évolutif et accessible.
Avantages et Inconvénients
Points Forts
- CRM et gestion de projets intégrés - Une solution unique qui combine suivi commercial et gestion de projets clients
- API robuste et intégrations natives - Plus de 200 intégrations disponibles et API REST complète pour connecter vos outils
- Interface intuitive et personnalisable - Tableaux de bord adaptables et workflows automatisés pour optimiser votre productivité
Points Faibles
- Pas de facturation native - Création de factures via intégrations (QuickBooks, Xero), pas directement dans Insightly
- Courbe d'apprentissage - La richesse fonctionnelle peut être déroutante au départ
- Coût par utilisateur - Le pricing peut grimper pour les grandes équipes
Les défis que Insightly résout
Agences marketing
Liez prospects, campagnes et projets créatifs dans un même CRM. Du brief au livrable, suivez tâches, budgets et échéances tout en gardant la visibilité sur les opportunités.
- Pipelines par client et par offre
- Gestion des tâches et dépendances
- Rapports de marge par projet
Consultants indépendants
Centralisez prospection, contrats et exécution. Automatisez les relances, suivez le temps passé et transformez vos opportunités en projets avec checklists réutilisables.
- Kanban d’affaires et modèles de projets
- Documents et e‑mails reliés au dossier
- Rappels et workflows automatiques
PME B2B
Structurez vos cycles de vente longs, du MQL au closing. Coordonnez ventes et opérations grâce aux objets liés (entreprises, contacts, opportunités, projets) et à des tableaux de bord temps réel.
- Devis et étapes de négociation tracées
- Approvals et tâches post‑vente
- Reporting pipeline et prévisions
Immobilier
Gérez acheteurs, vendeurs et biens avec des vues par statut. Archivez visites et offres, suivez les documents clés et planifiez les prochaines actions depuis mobile.
- Vues enregistrées par type de bien
- Historique des interactions
- Application iOS/Android terrain
Services professionnels
Orchestrez la livraison client (planning, ressources, jalons) et le suivi de rentabilité par projet. Connectez la facturation via QuickBooks/Xero pour synchroniser devis et factures.
- Allocation des ressources
- Jalons et risques projet
- Intégrations comptables
Comparaison avec la Concurrence
| Critère |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Prix de départ | 25.00€/util./mois (annuel) | €11.00-26.00/utilisateur/mois (annuel) | Dès 14 €/utilisateur/mois | Gratuit (dès 14 €/utilisateur/mois) |
| CRM intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comptabilité | Non | Non | Non | Non |
| Application mobile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Made in France | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Note globale | 4.1/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.1/5 |
| Utilisateurs illimités | Non | Non | Non | Non |
Avis utilisateurs
Trustpilot
2/5
2.8/5
G2
4.2/5
Résumé des avis
Les PME apprécient le CRM combiné à la gestion de projets dans un seul outil. L'API et les 200+ intégrations sont un plus. Pas de facturation native et le coût par utilisateur peut grimper.
Notre verdict
Insightly combine CRM et gestion de projets, ce qui est pratique pour les entreprises de services. On a testé : le passage d'un deal à un projet est fluide. Les intégrations sont nombreuses. C'est une bonne option pour les PME qui jonglent entre vente et delivery. La facturation reste externe.
Questions
fréquentes
Vous avez une question sur Insightly ? Nous avons sûrement la réponse.